Simplicate koppelen met Altramano betekent: de Simplicate-koppeling verbindt Altramano met je Simplicate-omgeving via een API-sleutel en -secret. Organisaties, projecten, uren en verkoopkansen worden gelezen, relaties en projecten aangemaakt en uren geregistreerd, allemaal in je eigen omgeving in Amsterdam en met goedkeuring waar jij dat wilt.
Een lead uit een formulier of mail wordt overgetypt.
Een nieuwe lead wordt een organisatie met persoon in Simplicate, met de gegevens uit de bron.
Na een akkoord maakt iemand het project met de hand aan.
Bij een gewonnen verkoopkans wordt het project in Simplicate aangemaakt en het team gemeld.
Uren worden aan het eind van de week uit het hoofd overgetypt.
Uren uit een afspraak of werkbon worden in Simplicate geregistreerd op het juiste project.
Iemand maakt elke week met de hand een overzicht voor het managementoverleg.
De uren en facturen worden opgehaald en als weekoverzicht in je mailbox of Teams gezet.
Een adreswijziging wordt in twee systemen overgetypt.
Een nieuwe of gewijzigde organisatie in Simplicate wordt gemeld en klaargezet voor je boekhouding.
Nieuwe lead meteen in Simplicate. Nu: een lead uit een formulier of mail wordt overgetypt. Met Altramano: een nieuwe lead wordt een organisatie met persoon in Simplicate, met de gegevens uit de bron. De agent doet dit met Simplicate via eigen gegevens, in je eigen omgeving in Amsterdam. Wat naar buiten gaat of geboekt wordt, legt hij eerst aan je voor: jij zegt ja, daarna loopt het. Elke uitvoering staat in Uitvoeringen.
Met de naam van je Simplicate-omgeving en een API-sleutel en -secret uit Instellingen → API. Het token heeft de rechten van de gebruiker voor wie het is gemaakt; beide worden versleuteld bewaard.
Ja: verwijder de sleutel in Simplicate of de koppeling in Altramano onder Koppelingen. Beide werken direct.
Alleen in stappen die je zonder goedkeuring instelt. Standaard staat een urenregel klaar en wacht op een ja; elke uitvoering staat in Uitvoeringen.
Ja. Je kiest hem in je omgeving onder Koppelingen en koppelt in een paar minuten.
Dan is er de algemene HTTP-koppeling, of we breiden de koppeling uit als het systeem een API heeft.
